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理財規(guī)劃師考試介紹

理財規(guī)劃師考試：理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括 >> 更多
理財規(guī)劃師考試報名方法

報名方式和地點：報名一般分為網(wǎng)上報名和現(xiàn)場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心或者職業(yè)技能鑒定網(wǎng)等官方網(wǎng)站進行網(wǎng)上報名，或到各地職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心授權(quán)的報名點進行現(xiàn)場報名。 >> 更多
理財規(guī)劃師報考時間

報名時間：各省、市理財規(guī)劃師的考試報名工作一年有兩次，一般上半年報名時間為3月份至4月份，下半年報名時間為8月至10月，具體時間請參看各地報名通知。上半年報名時間： 2023年4月1日- 2023年4月30日；下半年報名時間： 2023年10月1日- 2023年10月30日。 >> 更多
理財規(guī)劃師報考條件

理財規(guī)劃師(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，并取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。(5)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 >> 更多
理財規(guī)劃師考試科目/考試內(nèi)容

三級一科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》。二級三科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》。一級四科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財富規(guī)劃》。 >> 更多
理財規(guī)劃師考試時間

第一次考試時間： 2023年5月27日；第二次考試時間： 2023年11月25日。 >> 更多

如何搜索理財規(guī)劃師考試指南信息？

2023年理財規(guī)劃師考試報考指南相關(guān)信息